近日,中关村(000931,股吧)发展集团获得中国证监会关于发行70亿元规模交易所公司债券的核准批复,并于6月27日成功发行了首期中关村公司债,发行规模20亿元,期限5年,票面利率为3.38%。
据中关村发展集团副总经理周武光介绍,中关村发展集团公司债的发行得到了国内债券市场的充分认可,投资者申购踊跃,全国超过40家投资机构参与投标,累 计投标量达到87.6亿元,发行利率创下中关村发展集团历年来债权类融资成本的最低水平,同时也创下了上交所同期限公司债券发行票面利率的当月新低。在近 期国内债券市场发行人违约事件频出、市场风险溢价抬高的背景下,中关村公司债的发行利率创下了当月新低,显示了资本市场对中关村国家自主创新示范区发展的 信心和对中关村发展集团的认可。
周武光表示,近年来,中关村发展集团在北京市委、市政府的坚强领导下,融资渠道逐步拓宽,资产结构不断优化,在资本市场通过多种方式募集资金服务科技创新,先后成功发行了中关村人才公租房私募债、企业集合债、中期票据、企业债券等融资工具,发行规模已达50亿元,有力地支持了中关村国家自主创新示范区发展和科技创新融资需求。
此次债券融资是中关村发展集团首次通过上海证券交易所公开发行公司债券进行融资,这也是深入落实习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科 协第九次全国代表大会上的重要讲话精神,利用资本市场融资工具满足中关村国家自主创新示范区开发建设和科技创新融资需求的又一重大举措,是拓宽中关村国家 自主创新示范区建设融资渠道的有益尝试,优化了融资结构,降低了融资成本,彰显了中关村发展集团高评级债券发行人良好市场形象,为中关村发展集团后续资本 市场运作奠定了扎实基础。
据悉,中关村发展集团是北京市委、市政府为进一步加快中关村国家自主创新示范区建设,加大北京市级统筹力度, 运用市场化手段配置创新资源的国有大型企业。中关村发展集团坚持中关村国家自主创新示范区与中关村发展集团同步发展的“双维”战略目标和“整合资源、搭建 平台、引领发展”的工作理念,充分发挥国有资本引领放大作用,构建了产业投资、科技金融、园区发展、区域合作和海外业务等五大业务体系。经过6年发展,中 关村发展集团资本实力不断增强,注册资本从100亿元增长到174.2亿元,资产总额从191亿元增长到960.8亿元,获得了AAA长期主体资信评级, 科技创新服务范围覆盖了中关村“一区十六园”,为中关村国家自主创新示范区建设提供了重要支撑。