6月27日,中关村发展集团成功发行了首期中关村公司债,发行规模20亿元,期限5年,票面利率为3.38%。发行利率创下中关村发展集团历年来债权类融资成本的最低水平,同时也创下了上交所同期限公司债券发行票面利率的当月新低。
中关村公司债的发行得到了国内债券市场的充分认可,投资者申购踊跃,全国超过40家投资机构参与投标,累计投标量达到87.6亿元。
业内认为,在近期国内债券市场发行人违约事件频出、市场风险溢价抬高的背景下,中关村公司债的发行利率创下了当月新低,凸显了资本市场对中关村示范区发 展的信心和对中关村发展集团的认可。此前,中关村发展集团获得中国证监会关于发行70亿元规模交易所公司债券的核准批复。
近年来,中关村发展集团融资渠道逐步拓宽,资产结构不断优化,在资本市场通过多种方式募集资金服务科技创新,先后成功发行了中关村人才公租房私募债、企业集合债、中期票据、企业债券等融资工具,发行规模已达到50亿元,有力地支持了示范区发展和科技创新融资需求。
本次债券融资是中关村发展集团首次通过上交所公开发行公司债券进行融资,优化了融资结构,降低了融资成本,彰显了集团高评级债券发行人的良好市场形象,为集团后续资本市场运作奠定了扎实基础。
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