【公告解读】中关村：2015年度非公开发行股票预案

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

　　2015 年度非公开发行股票预案

　　二 O 一五年三月

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　　公司声明

　　1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容不存在虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

　　责任。

　　2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

　　因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均

　　属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

　　专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性

　　判断、确认、批准或核准...

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　　[机构解读]

　 　1、公司拟以不低于8.57元/股价格非公开发行不超过1.4亿股，募集不超过12亿用于偿还控股股东国美控股借款本金(3.56亿)、偿还中关村建设 非经营性占款(1.4亿)、华素制药品牌建设(1.8亿)、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设(0.94亿)和补充流动资金(2.07亿)等。

　　2、公司归还各方款项和补充流动资金将使用超过8.4亿的募集资金，公司资产负债率将大幅下降，同时节约4000多万的财务费用，改善业绩。

3、其余资金公司将用于与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台、盐酸苯环壬酯和盐酸纳曲酮增加新适应症项目、收购山东华素少数股东权益、山东华素原料 药及固体口服制剂生产线建设、华素制药品牌建设。有关项目建设将促进公司医药业务实力的提高，改善业务结构，提升公司盈利能力。